Undeva în partea de est a tărâmului magic, Willow și Val, împreună cu Zelix și Drelix, alături de dragonul numit Syrius, au întâlnit un grup de vânători jumătate șopârlă-jumătate om cu diferite arme în mâini. Rasa lor se numește Oameni-Șopârlă. Au corpul și pielea unei șopârle și fața unui om. Și acum vânătorii oameni-șopârlă i-au înconjurat. Nu i-au văzut pe războinicii oameni-șopârlă luând parte